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新老基金有什么區(qū)別?

2021-01-07 10:45:36 來(lái)源:市場(chǎng)星報(bào)   編輯:田雙   
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一些投資者選擇新基金,是認(rèn)為老基金的凈值已經(jīng)漲了很多了,而新基金初始單位凈值為1元,比老基金更便宜,感覺(jué)上漲的空間多。其實(shí)不然,同一時(shí)間買(mǎi)入的新老基金最終價(jià)值是沒(méi)有區(qū)別的,所以初始凈值高低與后期基金上漲空間大小沒(méi)有絕對(duì)正向關(guān)系,相比單位凈值,我們應(yīng)該關(guān)注基金區(qū)間收益表現(xiàn),于主動(dòng)管理型基金而言,區(qū)間收益表現(xiàn)與基金經(jīng)理投資能力、市場(chǎng)風(fēng)格、持倉(cāng)比例、重倉(cāng)個(gè)股表現(xiàn)相關(guān)。

再來(lái)看新老基金其他區(qū)分點(diǎn)。

流動(dòng)性上,一般新基金的封閉期不超過(guò)3個(gè)月,其間不能申購(gòu)也無(wú)法贖回;老基金在正常開(kāi)放期內(nèi)是可以申購(gòu)/贖回的。

公開(kāi)信息上,老基金的歷史業(yè)績(jī)和持倉(cāng)比例、前十大重倉(cāng)股等都可以查到,信息材料比較透明;新基金公布信息相對(duì)可能有限,招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等發(fā)售材料,更多關(guān)于基金經(jīng)理投資能力、過(guò)往業(yè)績(jī)等可以查看此前管理過(guò)的產(chǎn)品情況。

持倉(cāng)比例上,比如是一只偏股混合基金(股票投資比例60~80%),那么在新基金建倉(cāng)期內(nèi)對(duì)于股票投資比例不會(huì)有特別強(qiáng)的限制,建倉(cāng)期一般不超過(guò)6個(gè)月,而老基金因?yàn)橐呀?jīng)早就過(guò)了建倉(cāng)期,無(wú)論遇到什么市場(chǎng),其投資比例一定要按照合同約束的來(lái)。

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