REITs產(chǎn)品發(fā)行成為近期資本市場重頭戲，也是基金歷史上較為罕見的采取了詢價環(huán)節(jié)。5月26日陸續(xù)披露的詢價結果公告，揭開了此次發(fā)行受機構追捧程度。
據(jù)記者發(fā)現(xiàn)，目前首批9只產(chǎn)品對外公告完成網(wǎng)下投資者詢價，確認最終認購價格，對外正式發(fā)布基金發(fā)售公告，將于5月31日正式對公眾投資者發(fā)售。
9只產(chǎn)品最終定價出爐合計募集規(guī)模達到314.03億
相關公告顯示，張江REIT、浙江杭徽、東吳蘇園、普洛斯、鹽港REIT、首鋼綠能、首創(chuàng)水務、廣州廣河、蛇口產(chǎn)園9只公募REITs最終認購價格分別為2.99元、8.72元、3.88元、3.89元、2.3元、13.38元、3.7元、13.02元、2.31元。
根據(jù)公告，公募REITs認購價格不高于剔除不符合報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值。
9只產(chǎn)品的認購價格位于各自詢價區(qū)間的30%至70%分位數(shù)之間，其中，普洛斯、浙江杭徽的認購價格分別位于詢價區(qū)間的33.93%、36.26%，是目前公布認購價格的公募REITs中，位于詢價區(qū)間分位數(shù)較低的兩只產(chǎn)品，鹽港REIT、東吳蘇園、廣州廣河、蛇口產(chǎn)園4只公募REITs的認購價格位于詢價區(qū)間分位數(shù)高于60%。
根據(jù)最終確定的認購價格及發(fā)售份數(shù)，9只公募REITs合計募集金額為314.03億元，其中，由平安基金擔任管理人的廣州廣河REITs預計募集金額達到91.14億元，是目前已公布募集金額的公募REITs中最多的一只，普洛斯REITs預計募集金額也達到58.35億元。
全部產(chǎn)品超額認購平均有效認購倍數(shù)超7倍
這一次發(fā)行最令市場關注的是機構認購火爆。從目前詢價結果來看，私募基金，商業(yè)銀行、保險、券商的資管機構均有參與，已經(jīng)披露的9只產(chǎn)品均實現(xiàn)超比例認購。數(shù)據(jù)顯示，張江REIT、浙江杭徽、東吳蘇園、普洛斯、鹽港REIT、首創(chuàng)水務、平安廣河、首鋼綠能這8只公募REITs最終網(wǎng)下有效報價認購倍數(shù)分別為8.85倍、4.86倍、3.61倍、5.85倍、8.47倍、8.35倍、4.56倍、11.13倍，而目前最火爆的要數(shù)蛇口產(chǎn)園，整體認購倍數(shù)為15.31倍(剔除無效報價后的所有網(wǎng)下投資者認購倍數(shù))。
事實上，此次公募REITs網(wǎng)下認購披露了2個認購倍數(shù)，以張江REIT為例，此次發(fā)售剔除無效報價后剩余報價擬認購總量為157,450萬份，整體擬認購倍數(shù)為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的 10.07倍。而剔除掉一些低價未入圍的投資者之后，張江REIT網(wǎng)下發(fā)售提交了有效報價的投資者數(shù)量為31家，管理的配售對象個數(shù)為55個，有效擬認購份額數(shù)量總和為138,430萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的8.85倍。
據(jù)一位相關行業(yè)人士表示，此次REITs發(fā)行，從最開始產(chǎn)品發(fā)行前路演以及在近期發(fā)售過程來看，銀行理財子公司、私募基金、保險資管等機構參與熱情非常高，主動前來咨詢的情況非常多�！巴顿Y者對于產(chǎn)品的認可度還是比較高的，最終認購價格和數(shù)量都超出預期，比預期中火爆。”
