國(guó)內(nèi)公募基金2020年四季報(bào)近期已經(jīng)全部出齊，在抱團(tuán)行情愈演愈烈的市場(chǎng)環(huán)境下，公募的投資動(dòng)向就格外引人關(guān)注。去年四季度，公募倉(cāng)位和持股集中度持續(xù)提升。從重倉(cāng)股變化看，消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)仍是公募最愛，最突出變化是公募對(duì)于信息技術(shù)板塊明星股的大幅減持和對(duì)一些順周期個(gè)股的增持。
公募基金倉(cāng)位體現(xiàn)了其對(duì)市場(chǎng)的整體態(tài)度，從去年四季度情況看，股票型公募基金的倉(cāng)位進(jìn)一步提升。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年年底，全行業(yè)股票型開放式基金平均倉(cāng)位為88.88%，較三季度提高4.76個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，持股集中度也有所提高，升至57.83%。
根據(jù)已公布2020年4季報(bào)的3313只積極投資偏股型基金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，貴州茅臺(tái)仍是公募的最愛，基金持有總市值高達(dá)1251.09億元，持股數(shù)為6261.73萬(wàn)股，共有1361支基金持有該股。五糧液、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、中國(guó)中免緊隨其后，這五家公司均屬于消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)大類，大消費(fèi)“五朵金花”基金合計(jì)持股市值為3809.46億元。
從公募基金公布的四季報(bào)情況看，公募對(duì)于信息技術(shù)板塊明星股的大幅減持和對(duì)一些順周期個(gè)股的增持是最突出的變化。
統(tǒng)計(jì)顯示，按市值計(jì)算，去年四季度基金減持幅度最大的前10只個(gè)股分別為立訊精密、歌爾股份、聞泰科技、南極電商、永輝超市、鵬鼎控股、三七互娛、吉比特、信維通信和海螺水泥。這其中有7家公司屬于信息技術(shù)行業(yè)，且減持力度排名前三的個(gè)股均隸屬這一板塊。立訊精密排名減持榜榜首，基金合計(jì)減持市值達(dá)88.09億元。歌爾股份遭基金減持86.97億元、排名第二，聞泰科技遭基金減持37.82億元、排名第三。如果按持股數(shù)計(jì)算，去年四季度基金對(duì)這三家公司的減持比例分別為16.36%、67.12%、85.76%。
還有一些公司得到了基金的增持，令人眼前一亮的是其中一些順周期行業(yè)公司。去年四季度獲基金增持市值排名前10的公司名單里，中國(guó)平安排名第5，被基金合計(jì)增持218.55億元。換個(gè)角度看更為明顯，按持股數(shù)計(jì)算，基金單季對(duì)中國(guó)平安的增持幅度高達(dá)66.46%。截至去年四季度末，基金持有贛鋒鋰業(yè)1.85億股，四季度持股增加35.97%，這只股票去年四季度以來(lái)連續(xù)快速上漲，至今累計(jì)漲幅高達(dá)157.52%。此外，華友鈷業(yè)、招商銀行、榮盛石化、興業(yè)銀行等周期類公司也都被基金大比例增持。
楊曉春
