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“碳中和”主題升溫 基金機構(gòu)劃重點

2021-03-25 10:54:52 來源:市場星報   編輯:楊蕊   
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近日,A股市場與“碳中和”相關(guān)的環(huán)保、電力、特高壓等板塊表現(xiàn)活躍。有基金經(jīng)理指出,“碳中和”主題或成為結(jié)構(gòu)性牛市的主線之一。對于投資者來說,“碳中和”主題涵蓋的范圍廣、包含的內(nèi)容多,具體到投資上應該如何布局?

對此,匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬指出,“碳中和”主要分為兩類:一類是屬于改變能源結(jié)構(gòu)的新能源行業(yè),另一類是控制供給和產(chǎn)能來減少碳排放的周期行業(yè),包括能源和資源的回收。具體來講,陸彬認為,在“碳中和”的大方向下,找到了兩類有望風格對沖的資產(chǎn):一是新能源資產(chǎn),二是順周期資產(chǎn)。這兩類資產(chǎn)的組合有較大概率會令波動率有所下降。

平安基金張曉泉認為,“碳達峰、碳中和”對中國經(jīng)濟發(fā)展將會帶來深遠而重大的影響,對資本市場而言,也蘊藏著重要機會。他表示,主要有三方面機會:一是傳統(tǒng)行業(yè)的機會。“碳達峰、碳中和”可能會承擔起“供給側(cè)改革2.0”的職責,推動行業(yè)出清,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,對鋼鐵、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)有望帶來顯著影響。疊加它們本身就是順周期行業(yè),受益于經(jīng)濟復蘇的趨勢,這些中上游周期制造行業(yè)中的龍頭公司有望迎來較好的投資機會,尤其是這些板塊中具備成本優(yōu)勢、產(chǎn)能布局優(yōu)勢和成長能力的優(yōu)質(zhì)標的。二是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來的新能源行業(yè)機遇。包括光伏、風電、儲能等產(chǎn)業(yè),本身景氣度就很高,有了“碳達峰、碳中和”的政策保障,未來成長確定性更高,都將迎來廣闊的增長空間。三是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對電網(wǎng)信息化、智能化、市場化的要求將變得更高、更加迫切。隨著新能源行業(yè)發(fā)電占比提升,對于電網(wǎng)的要求也變得越來越高,電網(wǎng)的升級改造也將帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的投資機會。

楊曉春

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